Выход компании на IPO: этапы | IPO.one

IPO (Initial Public Offering) – первичная публичное размещение ценных бумаг компании на фондовой бирже. Собственником акций может стать любое лицо. 

Привлеченные средства в период первых торгов идут на развитие бизнеса. Если IPO пройдет успешно, можно привлечь сотни тысяч или даже миллионы долларов. Также, это хорошая возможность попасть в список известных мировых бирж. 

Этапы выхода компании на IPO:

  • предварительно необходимо провести полную оценку бизнеса и определить количество выпускаемых акций.
  • сделать совершенно прозрачную финансовую отчетность минимум за 2 прошедших года (что касается стартапов, то финансовое движение должно отслеживаться с момента создания компании).
  • будущий эмитент заключает договор с андеррайтером (как правило это инвестиционный банк), Впоследствии он же и выступает первым продавцом ценных бумаг на бирже.
  • андеррайтер проводит так называемое Road-show, а именно презентует эмитента через подготовку инвестиционного меморандума. Он содержит следующую информацию: финансовую отчетность, сведения о собственниках, дивидендную политику, а также цели использования привлеченных средств.
  • и как завершающий этап, происходит процедура листинга – непосредственное размещение ценных бумаг предприятия в список конкретной торговой площадки. Акции становятся доступными для проведения сделок.

Весь этот процесс довольно длительный. Обычно от момента принятия решения выхода на IPO до продажи акций проходит несколько лет. При успешной реализации проекта можно рассчитывать на значительное повышение капитализации, а также на получение стабильной репутации в бизнес среде. 

Ведущие тенденции на развитие цифровых отраслей заставляют все больше компаний выходить на публичный мировой рынок. Благодаря появлению таких платформ как Robinhood, появилась возможность бесплатно размещать венчурный капитал на биржи. Все это в будущем приведет к привлечению большего количество молодых стартапов, ищущих возможности быстрого роста капитала. 

Другие статьи

IPO на $2,7 млрд: магазин пончиков Krispy Kreme

1 июля открылись торги ценными бумагами Krispy Kreme, в организации первичного публичного размещения приняли участие 19 компаний, среди которых Morgan Stanley и Citigroup, было продано 29 миллионов ценных бумаг по цене 17 долларов. При таких параметрах рыночная стоимость компании составляет около 2,7 миллиарда долларов. Компания, которая была основана в 1935 году, занимается производством и продажей […]

Сервис изучения языков Duolingo провел IPO

Американская компания Duolingo, предоставляющая услуги изучения иностранных языков, провела первичное публичное размещение ценных бумаг в июле 2021 года на бирже NASDAQ. Сфера деятельности компании Duolingo – бесплатная платформа для изучения иностранных языков, которая была разработана профессором Университета Карнеги и его аспирантом. Создатель родился в Гватемале, где изучение иностранного языка обходилось слишком дорого, он стремился подарить […]

Graphite Bio выходит на IPO: обзор и финансовые показатели

В первый месяц лета 2021 года на открытый рынок вышла компания Graphite Bio, работающая в сфере медицины. Специалисты организации занимаются редактированием генов нового поколения, что может способствовать лечению заболеваний, с которыми ранее справляться не удавалось. Такая сфера деятельности является перспективной, поэтому есть основания предполагать, что IPO компании будет успешным. Основные сведения о компании Компания начала […]