Инвестиции в ETF IPO: Понятие и выгодность | IPO.one

Перспективный бизнес на рынке ценных бумаг —  это выгодные инвестиции в ETF IPO. Если у вас есть приличная сумма, которую нужно приумножить, тогда лучшее решение это купить акции. За несколько дней такое приобретение может принести солидную прибыль. Редкая опция на фондовом рынке, которая даст десятки процентов дохода. Риски, конечно же существуют, как в любом другом виде бизнеса. Но они не могут остановить инвесторов от вложений в акции. Первичные размещения в 2019 году, привлекли более 1 миллиардов.

Длительный период времени вложения в ЦБ были делом профессионалов. Они самостоятельно определяли степень рисков, мониторили новые размещения и рассчитывали объем портфеля. До того момента, пока не появились ETF, частному вкладчику было довольно проблематично определиться самостоятельно. Давайте рассмотрим, как работает данный инструмент и стоит ли, вообще вкладывать финансы.

Для начала разберемся, что собой представляет ETF-IPO.

“Exchange-Traded-Fund” — здесь продаются/покупаются пакеты ЦБ, выставленные на биржах. Также его можно представить, как портфель облигаций, который разделен на части и составляется по установленным правилам. Одну из частей продают и покупают, то же самое что акция компании. Отметим, что цена ETF наиболее точно демонстрирует стоимость активов фонда.

ETF на АйПиО включают облигации предприятия, решившего провести или уже провели первое размещение. Отбор акций происходит по определенным критериям, установленными фондом. Многие предпочитают покупать на ранних стадиях торгов, а другие по истечении нескольких дней после выхода. Какой бы вариант вы не выбрали, всегда можно получить отличную прибыль. Важно понимать, при этом, что инвестирование, достаточно сложное дело и подходить нужно со всей ответственностью. Собрать базовую информацию, чтобы не “плавать” в данном вопросе.

В России “Exchange-Traded-Fund”, обычно именуют ПИФами биржи. Это тот же продукт, но что примечательно, сюда включены зарубежные и облигации России.

Положительные и отрицательные моменты ПИФов на IPO

Начнем с плюсов:

  • Предоставляют доступ к ЦБ первого размещения, которые порой недоступны преимущественному большинству покупателей.
  • Управление осуществляется специалистами инвест. компаний.

Отлично подходят тем, кто ранее не участвовал в торгах, здесь не нужны особенные знания рыночной системы.

  • Можно вложить любую сумму, а покупка акций стартует от одной и более, это уже на ваше усмотрение.
  • Есть ETF, которые составлены специально для того, чтобы минимизировать риски вкладчиков.

Теперь поговорим о минусах

  • Необходимо выплачивать некоторые комиссии;
  • Большинство фондов приобретают ЦБ после первого размещения, и не всегда делают инвестиции в АйПиО.
  • Колебание цены. Естественный процесс взлета и падения стоимости акций. Показатели могут меняться за минуты и часы.

Перечислим некоторые направления, где приобрести ETF

Фонд США “First Trust US IPO”, стал первым ПИФом в 2006 г., который дал возможность инвесторам увеличивать свои доходы на первичном размещении облигаций. В Америке сегодня ведут торги на 5 ETF на IPO. Инвестиции вкладывают в биржи NASDAQ и New York Stock Exchange-NYSE.

ETF-IPO, появился в России, только в 2020 году. Первым стал “Фонд первичных размещений”. Он направлен на инвестиции в зарубежные ЦБ.

Стоит сказать о Expense Ratio- комиссии. Представляет собой процент от цены активов. Его взывает управляющая компания ежегодно. Здесь нужно учитывать, что комиссия взимается со стоимости активов, а не с доходов. Она не зависит от величины прибыли покупателя. В дополнительных расчетах нет необходимости, процент уже включен в ETF.

Первый российский ПИФ на АйПиО – “Фридом-Финанс”, единственный фонд, что ведет торги на бирже Москвы. Начало старта 23.07.2020 года. Тогда как остальные, приобретают акции уже по завершении IPO.

Формирование фонда, основные принципы

  • Вклады в разные АйПиО равных долевых частей.
  • Инвестиции в зарубежные компании, главное преимущество “Фонда Первичных размещений”. По факту, стоящий наравне с зарубежными ETF. Даже лучше диверсифицирован, чем “ Фридом Финанс”.
  • Продажа ценных бумаг после 3-х месяцев после размещения.
  • Инвестиция в ЦБ с фиксированным доходом.
  • Слабое место “Фридом Финанс” – нет статистики.

“First Trust U.S. Equity Opportunities”

Самый лучший по всем показателям. В 2006 году появился одним из первых, в 10 раз по капитализации опережает конкурентов. Инвесткомпания “Фест Траст”, каждый год дает стабильные показатели, при низкой комиссии в 0.59 процентов.

Как формируется фонд

  • Формируется из ценных бумаг ста крупных предприятий, прошедших АйПиО.
  • Существуют следующие критерии отбора: исключены перепады в отклонении цены, происходит это технически. капитализация предприятия от 1 миллиона, не меньше 15 процентов облигаций в свободной продаже.
  • Покупка ЦБ начиная с 6 дня после начала АйПиО.
  • Доля в портфеле выше, за счет большой капитализации фирмы.
  • В результате отделения мелкой компании от крупной, возникает ситуация инвестирования в “спин офф”.

Вложения в spin-off, дают возможность все риски диверсифицировать. Предприятия, отделившиеся от крупной корпорации, часто дают отличную прибыль. Они начинают концентрироваться на одном направлении своего бизнеса. Как заявил Йозеф Шустер, основатель “Фёст Траст”: “ Похоже на послабление контроля над ребенком и дать ему возможность делать что-то самостоятельно”.

“First Trust IPOX Europe Equity Opportunities”

Специализируется “FPXE” на предприятиях Европы.  Формируется идентично с “FPX”. Выход на биржу во второй половине 2018 г., поэтому нет продолжительных статистических данных. Отметим, что показывает достаточно высокую доходность.

“Renaissance IPO ETF”

Конкурент “FPX”, специализирующийся на компаниях Соединенных Штатов. Ценные бумаги отбираются по установленным стандартам. Весь процесс ETF управляется “Renaissance Capital”.  Компания имеет российское происхождение и хорошо знает наших инвесторов.

Конечно, это не все возможные фонды для осуществления ETF, если вас заинтересовала именно “матчасть”, советуем изучить информацию в Интернет. 

Далее перейдем к важной составляющей всех IPO – риски и доходы

Каждый, кто хочет не просто сохранить свои финансы, но и приумножить их, обращает внимание на инвестирование в АйПиО. Во всех видах бизнеса и вкладе денежных средств есть риски. Ниже перечислим основные из них:

  • Точная цена неизвестна.
  • Всегда есть вероятность понижения цены.
  • Приблизительно 65-70 процентов доходные, иногда достигает и 85%. Остаток 30% это убытки.
  • Перед началом IPO, предприятие, которое выходит на биржу, предварительно дает анонс своих цен. То есть, то что может предложить на данный момент.
  • Если есть высокий спрос, заявки выполняются не в полном объеме.

Как начать инвестирование? Сделать 4 шага

  1. Предприятия начинают сотрудничество с краудфандинговыми площадками, чтобы им предоставили возможность участвовать в АйПиО. Клиентам рекомендуются самые перспективные.
  1. Выбирается конкретная фирма, изучается информация по ней, эмиссия, а также мнения других вкладчиков. Если у вас на примете есть компания и вы хотели бы в нее вложиться, тогда рекомендуем детально изучить ее деятельность. На сколько она стабильна, какие перспективы роста и репутация. Все это можно найти в сети Интернет. Самостоятельный мониторинг, зачастую дает возможность принять окончательное решение, куда именно вложить свои деньги.
  1. Разделите сумму, выделенную для инвестиций на 3 части. Инвестируйте именно 3 часть от общей суммы. Так вы во время запрета продаж – “Локапп” периода, вложитесь в новый проект.
  1. После отправки заявки, следите за динамикой роста и прибыли. Наша современная платформа, предоставляет широкий спектр услуг, которые облегчат многие задачи, а именно: подача заявки, обработка данных и получение прибыли. Если вы оставили две трети суммы инвестиций, рекомендуем прослеживать новые инвест-проекты. Обычно таких бывает не более двух в 30 дней. Пользуйтесь диверсификацией — это тоже ключ к успеху.

Если вы хотите делать вложения в ETF, тогда стоит сделать следующее:

  • Получить прибыль, включаясь в первичные размещения ЦБ.
  • Портфель инвестиций рекомендуется диверсифицировать.

Вкладываться, сочетая стабильные по показателям доходности акции и рискованные инвестиции.

Ваши надежды в ETF на IPO не принесут желаемого результата, если:

  • Ожидаете прибыли на порядок выше, чем на рынке.
  • Не будете проводить мониторинг роста и спада стоимости ценных бумаг.
  • Начинать инвестиции следует после изучения тенденций и перспектив выбранной компании.

Ведущая европейская краудфандинговая площадка, окажет помощь в реализации ваших  бизнес-идей, осуществить выгодные инвестиции и, как результат получить высокую прибыль. Наша площадка работает в рамках Эстонского законодательства. Имеет отличную репутацию. В автоматическом режиме, поможем отправить объединенную заявку к андеррайтерам.

Участие в IPO, достаточно прибыльное и прозрачное финансовое дело. Несмотря, даже на некоторые недостатки, связанные с рисками, комиссиями для участия и прочим. Успешность зависит от знаний инвестора, его опыта, который помогает справедливо оценить перспективу вложений. Опытные вкладчики уже оценили выгоды связанные с инвестиционным бизнесом и не упускают прибыльную возможность приумножения капитала.

Преимущества  нашего сотрудничества:

  • Самый широкий выбор инструментов для осуществления процесса покупки, продажи и получения дохода.
  • Вложения распространяются, преимущественно  на страны СНГ.
  • Нет особенных требований к “квалификации” инвестора.
  • Низкий порог входа. Чтобы начать покупку акций, вам не нужно владеть миллионами. Начните с приемлемой для вас суммы.
  • Предлагаем технические решения для агрегации запросов, которые быстро обрабатываются.
  • Расширяем географию вложений.

Другие статьи

IPO на $2,7 млрд: магазин пончиков Krispy Kreme

1 июля открылись торги ценными бумагами Krispy Kreme, в организации первичного публичного размещения приняли участие 19 компаний, среди которых Morgan Stanley и Citigroup, было продано 29 миллионов ценных бумаг по цене 17 долларов. При таких параметрах рыночная стоимость компании составляет около 2,7 миллиарда долларов. Компания, которая была основана в 1935 году, занимается производством и продажей […]

Сервис изучения языков Duolingo провел IPO

Американская компания Duolingo, предоставляющая услуги изучения иностранных языков, провела первичное публичное размещение ценных бумаг в июле 2021 года на бирже NASDAQ. Сфера деятельности компании Duolingo – бесплатная платформа для изучения иностранных языков, которая была разработана профессором Университета Карнеги и его аспирантом. Создатель родился в Гватемале, где изучение иностранного языка обходилось слишком дорого, он стремился подарить […]

Graphite Bio выходит на IPO: обзор и финансовые показатели

В первый месяц лета 2021 года на открытый рынок вышла компания Graphite Bio, работающая в сфере медицины. Специалисты организации занимаются редактированием генов нового поколения, что может способствовать лечению заболеваний, с которыми ранее справляться не удавалось. Такая сфера деятельности является перспективной, поэтому есть основания предполагать, что IPO компании будет успешным. Основные сведения о компании Компания начала […]