ФОНДЫ IPO: типы фондов и способы инвестиций в них | IPO.one

В этой статье мы разберем что же такое IPO, какие биржевые фонды бывают и как на этом можно предельно надежно зарабатывать.

На сегодняшний день есть огромное многообразие привлекательных находок, которые не препятствуют получать приличный процент и приумножать уже накопленный капитал. Деньги должны приумножаться. Поэтому кроме, как положить накопления на депозит, есть еще масса интересных возможностей для тех, кто состоит в поисках добавочной прибыли.

Большинство институциональных представителей предпочитают поведение, ориентированное на вторичный рынок акций. Это связано с наличием общедоступной торговой историей, которая легко доступна и ее можно проанализировать. Вкладчик может оценить эмитента фундаментально, провести SWOT анализ, на основании отчетности эмитента, а также посмотреть на инструмент с технической точки зрения, есть ли хорошие точки входа и какие потери можно получить в случае, если инструмент поведет себя не так, как предполагалось.  Но можно обнаружить также и ряд высокоприбыльных идей, связанных с первичным представлением бумаг на торговых площадках.

IPO – это процесс публичного размещения акций предприятия. То есть это процесс, когда юридическое лицо переходит в статус публичной с целью привлечения больших денежных ресурсов, за счет неограниченного количества вкладчиков. Это позволяет повысить капитализацию, привлекать дополнительные средства в виде банковских кредитов. Ведь статус публичности предполагает открытость всей финансовой отчетности широкому кругу людей.

Самыми громкими такими размещениями за последние десять лет стали такие величины как: Alibaba, Facebook, General Motors, Snap, Citizens Financial Group и другие, показав беспрецедентную доходность и вскружив голову многим непосвященным.

Выход на IPO – это определенная процедура, которая включает в себя наем андеррайтеров, разработку заявки и Roadshow. Только после этого можно быть готовым к широкому представлению на бирже.

Принимая решение участвовать в публичном размещении, человек самостоятельно оценивает ее перспективы. И если у него есть положительные ожидания относительно анализируемого инструмента, то он покупает долю такой компании. Здесь необходимо отметить, что это требует профессионального опыта, связанного с умением анализировать подобные предложения, учитывать такие моменты как локап и не забывать о диверсификации своего портфеля из-за возможных потерь.

Особенно безопасными считаются стратегии, включающие в себя участие в ETFах или специализированных биржевых трастах. Они помогают уменьшить риски и не обжечься, вкладываясь одновременно в разнообразные наименования.

В последнее десятилетие биржевые трасты получили широкое распространение.

Акции таких представителей обращаются на бирже, как и любые ценные бумаги компаний. Стоимость бумаг трастов соответствует динамике индекса, лежащего в  его  основе. Они представляют собой корзину эмитентов, но торгуется как одна ценная бумага. Если котировки инвестиционного траста растут, значит он является преуспевающим и перспективным.Фонды покупают те бумаги и по тем же принципам, по которым рассчитываются индексы, таким образом полностью его копируя.

Наиболее популярными ETFами являются Renaissance IPO ETF и First Trust International Equity Opportunities ETF. Оба траста включают в себя тикеры с наибольшей ликвидностью.

Renaissance IPO ETF торгуется на NYSE и специализируется на инструментах, которые презентовали на фондовом рынке США. Этот биржевой траст следует за индексом  с таким же названием Renaissance, в который включены 43 представителя. У фонда существует собственные критерии отбора по ликвидности и операционной деятельности на пятый день открытых торгов. Данный биржевой фонд включает в себя такие сектора рынка как: технологии(46,1%), здравоохранение(19,6%), потребительские товары(16,25%), услуги связи(6,2%) и товары массового потребления(5,0%). Сюда входят такие известнейшие имена, как: Zoom Video(ZM), Uber(UBER), Pinduoduo (PDD), Moderna (MRNA) и Datadog (DDOG).

В 2020 году траст вырос на 62% в основном за счет взлета известнейших Zoom и Moderna, которые выросли на 588% и 254% соответственно.

First Trust International Equity Opportunities торгуется на NASDAK и специализируется на инструментах, находящихся за пределами США. Также особенностью ETFа является работа с компаниями развитых и развивающихся стран.

Этот фонд следует за своим одноименным индексом First Trust International Equity Opportunities, в который входит 51 представитель. В этом показателе находятся компании, которые соответствуют существующим критериям на шестой день открытых торгов.

Здесь представлены такие сектора рынка как потребительский(25,09%), здравоохранение(19,66%), информационные технологии(19,54%), коммунальные услуги(5,53%), товары массового потребления(5,21%), финансы(4,14%) и энергетика(3,22%).

В него входят такие крупнейшие имена как: AAdyen(ADYEY), Meituan Dianping(MPNGF), Sea(SE), Wuxi Biologics(2269) b Genmab(GMAB).

В 2020 году данный траст сделал более 40% и достиг своего максимального значения в 60,77$. Наибольшая доля вложений приходится на Китай – 30,6%.

Также можно найти и другие фонды, которые работают с первичным размещением, такие, как: First Trust IPOX EuropeEquity Opportunities (NASDAQ), Invesco S&P Spin-Off (NYSE), First Trust US Equity Opportunities (NYSE), Renaissance International IPO (NYSE).

Есть и много нюансов, сопряженных с участием в таких мероприятиях. В первый день продаж котировки могут взлететь, а потом показывать длительное падение. Еще нет точной стоимости эмитента, представляется только указанный диапазон цен, который на старте может измениться. Еще одним фактором может возникнуть возможность не полного одобрения заявки брокером, а лишь частичное.

Стоит принимать во внимание также минимальный порог входа. Андеррайтеры принимают заявки только на очень крупные суммы, поэтому частному лицу принять участие в подобных мероприятиях может оказаться затруднительным. Решением может стать предложение некоторых брокеров собрать в пул инвесторов и участвовать в инвестиции коллективно.

Статистика говорит о том, что 70-80% инвестиций в такие идеи приносят прибыль приблизительно 60-70%. Оставшаяся же часть (около 30%) приносит убытки вкладчикам, так и не достигнув цены расположения.

Если же Вы все-таки решились инвестировать в IPO, то прежде всего необходимо выбрать брокера, который предоставит Вам такую возможность. Затем – выбрать предприятие. Всю исчерпывающую информацию: мнение экспертов, аналитику примерные прогнозы можно отыскать в интернете. Далее нужно определиться с объемом средств, которые он может выделить. И в завершение – подать заявку на участие и далее отслеживать доход.

Другие статьи

IPO на $2,7 млрд: магазин пончиков Krispy Kreme

1 июля открылись торги ценными бумагами Krispy Kreme, в организации первичного публичного размещения приняли участие 19 компаний, среди которых Morgan Stanley и Citigroup, было продано 29 миллионов ценных бумаг по цене 17 долларов. При таких параметрах рыночная стоимость компании составляет около 2,7 миллиарда долларов. Компания, которая была основана в 1935 году, занимается производством и продажей […]

Сервис изучения языков Duolingo провел IPO

Американская компания Duolingo, предоставляющая услуги изучения иностранных языков, провела первичное публичное размещение ценных бумаг в июле 2021 года на бирже NASDAQ. Сфера деятельности компании Duolingo – бесплатная платформа для изучения иностранных языков, которая была разработана профессором Университета Карнеги и его аспирантом. Создатель родился в Гватемале, где изучение иностранного языка обходилось слишком дорого, он стремился подарить […]

Graphite Bio выходит на IPO: обзор и финансовые показатели

В первый месяц лета 2021 года на открытый рынок вышла компания Graphite Bio, работающая в сфере медицины. Специалисты организации занимаются редактированием генов нового поколения, что может способствовать лечению заболеваний, с которыми ранее справляться не удавалось. Такая сфера деятельности является перспективной, поэтому есть основания предполагать, что IPO компании будет успешным. Основные сведения о компании Компания начала […]