Израильский грузоперевозчик ZIM Integrated Shipping Services обнародовал условия IPO на 306 млн долларов

Израильский перевозчик ZIM Integrated Shipping Services, специализирующийся на контейнерных грузоперевозках и располагающий мощностью более 320 тыс. ДФЭ, во вторник обнародовал условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Хайфе, Израиль, планирует привлечь 306 млн долларов, выпустив 17,5 млн акций по цене от 16 до 19 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость ZIM Integrated Shipping Services составит 2,1 млрд долларов.

Компания позиционирует себя как международного перевозчика с облегченными активами, специализирующегося на контейнерных грузоперевозках линейными судами и занимающего лидирующие позиции в тех нишах, где, по представителей компании, она обладает конкурентными преимуществами, позволяющими достичь максимально высоких позиций на рынке и прибыли. По состоянию на 30 сентября 2020 года, под управлением компании находилась международная сеть из 66 регулярных еженедельных линий, связывающих 310 портов более чем в 80 странах. Компания планирует тратить до 50% годовой прибыли на выплату дивидендов.

ZIM Integrated Shipping Services была основана в 1945 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка от продаж составила 3,5 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером ZIM. Совместными организаторами выпуска акций стали Citi, Goldman Sachs, Barclays, Jefferies и Clarksons Platou Securities. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 25 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.