Бразильская платформа для обслуживания клиентов Zenvia провела IPO по минимальной цене 13 долларов

Компания Zenvia, предлагающая платформу для коммуникации с клиентами в Латинской Америке, привлекла 150 млн долларов, выпустив 11,5 млн акций по 13 долларов – минимальной цене диапазона от 13 до 15 долларов. Еще 50 млн долларов компания планирует привлечь в ходе параллельного частного размещения для Twilio. С учетом фактической цены IPO рыночная стоимость компании составляет 508 млн долларов.

Платформа Zenvia для коммуникации с клиентами (CX) включает ряд решений, ориентированных на кампании, команды продаж, обслуживание и взаимодействие с клиентами; инструменты, такие как программные API, чат-боты, единая база клиентов, конструктор путешествий, составитель документов и аутентификация; а также каналы, такие как SMS, голосовой чат, WhatsApp и Webchat. По состоянию на 31 марта 2021 года программная платформа компании облегчила коммуникацию более чем 10 190 клиентам по всей Латинской Америке, а независимый показатель роста чистой выручки составил 109%.

Zenvia планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером zenv. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itau BBA, UBS Investment Bank и XP Investimentos.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.