Фитнес-франчайзер Xponential Fitness на IPO предложил меньше акций по 12 долларов – ниже заявленного диапазона

Объединение франчайзеров фитнес-бутиков Xponential Fitness с более чем 1750 студиями в Северной Америке привлекла 120 млн долларов, выпустив 10 млн акций по 12 долларов – ниже заявленного диапазона от 14 до 16 долларов. Компания выпустила на 3,3 млн меньше акций, чем планировалось. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 529 млн долларов.

По утверждению представителей Xponential Fitness, компания является куратором ведущих брендов фитнес-бутиков по нескольким вертикалям и крупнейшим франчайзером фитнес-бутиков в США с более чем 1750 студиями, работающими под девятью различными брендами. Диверсифицированный портфель компании включает различные направления фитнеса и оздоровления, включая пилатес, упражнения у балетного станка, велотренировки, растяжку, греблю, йогу, бокс, танцы и бег. В 2020 году в студиях компании, в прямом эфире и онлайн более 850 000 потребителей провели почти 20 млн тренировок.

Xponential Fitness планирует листинг на бирже NYSE под тикером XPOF. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Jefferies, Morgan Stanley, Guggenheim Securities, Citi и Piper Sandler.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.