Поставщик решений для клинических испытаний WCG Clinical обнародовал условия IPO на 720 млн долларов

27 июля компания WCG Clinical, предлагающая биофармацевтическим компаниям и исследовательским организациям услуги по проведению этической экспертизы и другие решения для клинических испытаний, обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Принстоне, штат Нью-Джерси, планирует привлечь 720 млн долларов, выпустив 45 млн акций по цене от 15 до 17 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость WCG Clinical составит 6,1 млрд долларов.

Представители WCG уверены, что компания является ведущим поставщиком решений для клинических испытаний, позволяющих биофармацевтическим компаниям, подрядным исследовательским организациям (CRO) и институтам ускорить доставку новых препаратов и терапии пациентам. Предлагаемая компанией линейка высокотехнологичных решений включает услуги по проведению этической экспертизы, а также более общие решения для клинических испытаний, включая планирование и оптимизацию исследований, взаимодействие с пациентами, а также услуги по анализу научной и нормативной базы. С момента основания компании ее комплексными решениями воспользовались более 5000 биофармацевтических компаний и CRO, а также 10000 научно-исследовательских центров. По оценкам руководства WCG, за два года, закончившихся 31 декабря 2020 года, компания оказала поддержку около 90% всех международных клинических исследований, а ее решения были использованы для вывода на рынок 87% всех новых лекарств и терапевтических препаратов, одобренных FDA.

WCG Clinical была основана в 2012 году, за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 498 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером wcgc. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Barclays, Jefferies, William Blair и BMO Capital Markets. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 2 августа 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.