Латиноамериканская торговая онлайн-платформа VTEX провела IPO по 19 долларов – выше заявленного диапазона

Компания VTEX, предлагающая компаниям в Латинской Америке ПО для создания онлайн-магазинов, привлекла 361 млн долларов, выпустив 19 млн долларов (27% вторичных) по 19 долларов – выше заявленного диапазона от 15 до 17 долларов. В ходе IPO инсайдер Tiger Global Management планирует приобрести акций на 50 млн долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составит 3,8 млрд долларов.

VTEX управляет B2C торговой онлайн-платформой для корпоративных клиентов, которая сочетает функции коммерции, управления заказами и функции торговой площадки. Партнерская экосистема компании включает более 1000 интегрированных решений, 200 системных интеграторов, 100 торговых площадок, 80 платежных решений и 50 логистических компаний. По состоянию на 31 марта 2021 года у VTEX было более 2000 клиентов и более 2500 активных магазинов в 32 странах.

VTEX планирует листинг на бирже NYSE под тикером vtex. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley и Itau BBA.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.