Производитель гриля на древесных гранулах Traeger провел IPO по максимальной цене 18 долларов

Компания Traeger, разрабатывающая и продающая грили на древесных гранулах, привлекла 424 млн долларов, выпустив 23,5 млн акций (63% вторичных) по 18 долларов – максимальной цене заявленного диапазона от 16 до 18 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 2,3 млрд долларов.

Компания Traeger является лидером в сегменте грилей на древесных гранулах – системы приготовления пищи на открытом воздухе, в которой используются полностью натуральные твердые породы древесины для приготовления на гриле, копчения, запекания, жарки, тушения и барбекю. Грили компании можно использовать для приготовления блюд на открытом огне, которые невозможно повторить с помощью газовых, угольных или электрических грилей. Грили Traeger позволяют владельцам программировать, контролировать и управлять процессом готовки с помощью приложения Traeger, которое, по словам представителей компании, ежемесячно используется на более чем 1,6 млн мобильных устройств.

Traeger планирует листинг на бирже NYSE под тикером COOK. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Jefferies, Baird, William Blair, Credit Suisse, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Piper Sandler и Stifel.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.