Производитель гриля на древесных гранулах Traeger обнародовал условия IPO на 400 млн долларов

21 июля компания Traeger, разрабатывающая и продающая грили на древесных гранулах, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, планирует привлечь 400 млн долларов, выпустив 23,5 млн акций (63% вторичных) по цене от 16 до 18 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Traeger составит 2,2 млрд долларов.

Компания Traeger является лидером в сегменте грилей на древесных гранулах – системы приготовления пищи на открытом воздухе, в которой используются полностью натуральные твердые породы древесины для приготовления на гриле, копчения, запекания, жарки, тушения и барбекю. Грили компании можно использовать для приготовления блюд на открытом огне, которые невозможно повторить с помощью газовых, угольных или электрических грилей. Грили Traeger позволяют владельцам программировать, контролировать и управлять процессом готовки с помощью приложения Traeger, которое, по словам представителей компании, ежемесячно используется на более чем 1,6 млн мобильных устройств.

Traeger была основана в 1987 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, объем ее продаж составил 668 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером COOK. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Jefferies, Baird, William Blair, Credit Suisse, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Piper Sandler и Stifel. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 26 июля 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.