Оператор платежей для ресторанов Toast провел IPO по 40 долларов – дороже пересмотренного в сторону повышения диапазона

Компания Toast, занимающаяся обработкой мобильных и цифровых платежей и оказывающая другие услуги для ресторанов, привлекла 870 млн долларов, выпустив 21,7 млн акций по 40 долларов – выше пересмотренного диапазона от 34 до 36 долларов. Изначально компания планировала выпустить акции по цене от 30 до 33 долларов, однако 20 сентября заявила о повышении цены сделки. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость Toast составит 22,9 млрд долларов.

Toast представляет собой комплексное технологическое решение для ресторанов на базе облака, включающее набор SaaS-продуктов и финансовых технологических решений, таких как интегрированная обработка платежей, оборудование для ресторанов и экосистема сторонних партнеров. За 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, компания обслуживала более 48 000 ресторанов, принадлежащих около 29 000 клиентам, и обработала валовые платежи на более 38 млрд долларов.

Toast планирует листинг на бирже NYSE под тикером tost. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, KeyBanc Capital Markets, William Blair и Piper Sandler.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.