Оператор платежей для ресторанов Toast обнародовал условия IPO на 685 млн долларов

13 сентября компания Toast, занимающаяся обработкой мобильных и цифровых платежей и оказывающая другие услуги для ресторанов, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Бостоне, штат Массачусетс, планирует привлечь 685 млн долларов, выпустив 21,7 млн акций по цене от 30 до 33 долларов. На IPO компания предложит всего 4,4% от общего количество акций в обращении. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Toast составит 17,9 млрд долларов.

Toast представляет собой комплексное технологическое решение для ресторанов на базе облака, включающее набор SaaS-продуктов и финансовых технологических решений, таких как интегрированная обработка платежей, оборудование для ресторанов и экосистема сторонних партнеров. За 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, компания обслуживала более 48 000 ресторанов, принадлежащих около 29 000 клиентам, и обработала валовые платежи на более 38 млрд долларов.

Toast была основана в 2011 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 1,2 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером tost. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, KeyBanc Capital Markets, William Blair и Piper Sandler. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.