Технологическая консалтинговая компания Thoughtworks провела IPO по 21 доллару – выше заявленного диапазона

Компания Thoughtworks Holding, предлагающая цифровые консалтинговые услуги и разрабатывающая программное обеспечение, привлекла 774 млн долларов, выпустив 36,8 млн акций (55% вторичных) по 21 доллару – выше цены заявленного диапазона от 18 до 20 долларов. Существующий акционер Neuberger Berman в рамках IPO планирует приобрести акций на 70 млн долларов (9% сделки). С учетом фактической цены IPO полная разбавленная стоимость компании составила 7,0 млрд долларов.

По утверждению представителей Thoughtworks, их компания является лидером среди международных консультантов премиум-класса в области технологий и предлагает высококлассные комплексные услуги по разработке цифровой стратегии, дизайна и инжиниринга, которые помогают компаниям ориентироваться в процессах цифрового преобразования. В настоящее время у компании более 300 клиентов из различных отраслей и регионов.

Thoughtworks Holding планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером TWKS. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, BofA Securities, Citi, RBC Capital Markets, HSBC, Baird, Cowen, Nomura Securities, Piper Sandler, Wedbush Securities и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.