Технологическая консалтинговая компания Thoughtworks обнародовала условия предстоящего IPO на 700 млн долларов

7 сентября компания Turing Holding (Thoughtworks), предлагающая консалтинговые услуги и разрабатывающая программное обеспечение, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс, планирует привлечь 700 млн долларов, выпустив 36,8 млн акций (55% инсайдерских) по цене от 18 до 20 долларов.

Существующий акционер Neuberger Berman в рамках IPO планирует приобрести акций на 70 млн долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Thoughtworks составит 6,4 млрд долларов, а стоимость предприятия 6,6 млрд.

По утверждению представителей Thoughtworks, их компания является лидером среди международных консультантов премиум-класса в области технологий и предлагает высококлассные комплексные услуги по разработке цифровой стратегии, дизайна и инжиниринга, которые помогают компаниям ориентироваться в процессах цифрового преобразования. В настоящее время у компании более 300 клиентов из различных отраслей и регионов.

Turing Holding (Thoughtworks) была основана в 1993 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 901 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером TWKS. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, BofA Securities, Citi, RBC Capital Markets и HSBC. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 13 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.