Производитель нутрицевтиков The Better Being Co. обнародовал условия IPO на 200 млн долларов

26 июля компания The Better Being Co., продающая витамины и добавки под брендами Solaray, KAL и другими, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, планирует привлечь 200 млн долларов, выпустив 12,5 млн акций по цене от 15 до 17 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость The Better Being Co. составит 843 млн долларов.

Близкий конкурент, компания Bountiful Company (BTFL), производитель продуктов под брендом Nature’s Bounty, подала заявку на IPO в США в апреле 2021 года, после чего объявила, что Nestle приобретет ее основные бренды за 5,75 млрд долларов (16,8x скользящую EBITDA).

Вертикально интегрированная компания производит и продает нутрицевтики и БАДы, косметические средства и другие натуральные продукты под многочисленными брендами, включая Solaray, KAL, Zhou Nutrition, Nu U, Heritage Store, Zand и Life Flo.

The Better Being Co. была основана в 1993 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, объем ее продаж составил 344 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером BBCO. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Credit Suisse, Jefferies, Deutsche Bank, Piper Jaffray и Guggenheim Securities. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 2 августа 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.