Канадский поставщик цифровых услуг TELUS International обнародовал условия IPO для привлечения 800 млн долларов

В понедельник компания TELUS International, предлагающая аутсорсинг работы с клиентами и цифровые ИТ-услуги, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания планирует двойной листинг на NYSE и TSX.

Компания со штаб-квартирой в Ванкувере, Канада, планирует привлечь 800 млн долларов, выпустив 33.3 млн акций (34% инсайдерских) по цене 23-25 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость TELUS International составит 6,4 млрд долларов.

Компания является ведущим инноватором в области цифровой работы с клиентами, разрабатывающая, создающая и поставляющая решения нового поколения для международных и инновационных компаний. Клиентами компании являются более 600 брендов в таких областях, как высокие технологии и игры, масс-медиа и коммуникации, электронная коммерция и финтех, туризм и гостиничный бизнес, а также здравоохранение. За 9 месяцев 2020 года на пять крупнейших клиентов компании пришлось более 50% выручки.

TELUS International была основана в 2005 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 1,4 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером TIXT. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, CIBC, Citi, Credit Suisse и RBC Capital Markets. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 1 февраля 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.