Провайдер решений в области найма персонала Sterling Check обнародовал условия IPO на 300 млн долларов

13 сентября Sterling Check, предлагающая высокотехнологичные услуги по проверке данных и личности, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, планирует привлечь 300 млн долларов, выпустив 14,3 млн акций (67% вторичных) по цене от 20 до 22 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Sterling Check составит 2,1 млрд долларов.

Sterling Check предлагает комплексные решения в области найма персонала и управления рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и заболевания, а также обработку документов сотрудников, необходимых для приема на работу и постоянного мониторинга рисков. Компания выполнила более 75 млн поисковых запросов для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.

Компания Sterling Check была основана в 2003 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 545 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером ster. Совместными организаторами выпуска акций Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc Capital Markets, Nomura Securities и Stifel. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.