Стартап по аренде комнат Airbnb поднимает цену акции до 56-60$ в преддверии IPO на $3 млрд

7 декабря компания Airbnb, предлагающая платформу для бронирования краткосрочной аренды жилья, повысила предлагаемый размер своего предстоящего IPO.

Теперь компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, планирует привлечь 3 млрд долларов, выпустив на рынок 51,6 млн акций (3% инсайдерских) по цене от 56 до 60 долларов. Ранее компания подала заявку на выпуск 51,9 млн акций (4% инсайдерских) по цене от 44 до 50 долларов. Количество первичных акций, предлагаемых компанией, не изменилось. С учетом средней цены обновленного диапазона выручка Airbnb увеличится на 23% по сравнению с ожидаемой ранее.

Сеть Airbnb объединяет более чем 4 млн хозяев жилья в более чем 220 странах и регионах мира. В 2019 году 54 млн путешественников по всему миру забронировали через платформу 327 млн ночей пребывания, а с момента основания компании через Airbnb проживание забронировало более 825 млн гостей. В начале 2020 года деятельность компании понесла значительный урон из-за COVID-19, но представители компании утверждают, что в течение двух месяцев бизнес-модель начала восстанавливаться на фоне роста бронирования внутренних поездок через платформу. Однако ежемесячные показатели пока не достигли докарантинного уровня.

Airbnb была основана в 2008 году и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 3,6 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под обозначением ABNB. Совместными организаторами выпуска ценных бумаг являются Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Company, BofA Securities, Barclays, Citi, BNP Paribas, Mizuho Securities, Credit Suisse, Deutsche Bank, Jefferies и Wells Fargo Securities. Ожидается, что компания озвучит цену в течение недели, начавшейся 7 декабря 2020 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.