Букмекерская и информационная компания Sportradar провела IPO по 27 долларов – в рамках заявленного диапазона

Компания Sportradar Group, предлагающая продукты и услуги для сектора ставок на спорт, привлекла 513 млн долларов, выпустив 19 млн акций по 27 долларов – в рамках заявленного диапазона от 25 до 28 долларов. Еще 159 млн долларов компания планировала привлечь в рамках параллельного частного размещения для Eldridge, Radcliff Management и других инвесторов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная стоимость Sportradar составила 8,0 млрд долларов.

Представители Sportradar утверждают, что компания является ведущим поставщиком решений на международном рынке спортивных ставок в сегменте B2B по размеру выручки и предлагают основополагающее программное обеспечение, данные и контент на базе подписки, а также договора об участии в доходах для операторов ставок, спортивных лиг и масс-медиа. Sportradar обслуживает более 900 операторов ставок на спорт и ежегодно освещает более 750 000 событий по 83 видам спорта, включая прямые трансляции 600 000 событий по 37 видам спорта. На рынке США компания является ведущим поставщиком для букмекерских контор, предоставляя спортивную информацию более чем 85% всех букмекеров в США. Своим 150 партнерам по спортивным лигам Sportradar предоставляет доступ к более чем 900 операторам ставок на спорт и более чем 350 медийным компаниям для распространения их данных и контента по всему миру. Своим 350 клиентам из сектора масс-медиа, включая как традиционные, так и цифровые компании, Sportradar предоставляет продукты и услуги, помогающие охватить и привлечь любителей спорта по всем каналам распространения.

Sportradar Group планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером SRAD. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citi, UBS Investment Bank, BofA Securities, Deutsche Bank, Jefferies и Canaccord Genuity.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.