Принадлежащая Advent продовольственная компания Sovos Brands обнародовала условия IPO на 350 млн долларов

14 сентября компания Sovos Brands, продающая продовольственные товары под премиальными брендами, включая Rao’s и noosa, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Луисвилле, штат Колорадо, планирует привлечь 350 млн долларов, выпустив 23,3 млн акций по цене от 14 до 16 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость Sovos Brands составит 1,5 миллиарда долларов.

Принадлежащая Advent International компания Sovos Brands предлагает тщательно отобранную линейку приобретенных продуктовых брендов премиум-класса, включая итальянские продукты и соусы марки Rao’s, йогурты марки noosa, итальянские замороженные блюда марки Michael Angelo’s, а также блинчики и вафли марки Birch Benders. По данным компании, за 12 месяцев, закончившихся 13 июня 2021 года, ведущим брендом по продажам в долларах стал Rao’s, включая самый продаваемый продукт в категории соусов для пасты и пиццы (домашняя паста Rao 24oz). Sovos Brands планирует и впредь уделять особое внимание приобретению, интеграции и развитию уникальных и качественных продуктовых брендов.

Sovos Brands была основана в 2017 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 650 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером SOVO. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays, UBS Investment Bank, Cowen, Piper Sandler, Stifel и William Blair. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 20 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.