Поставщик умных домов Snap One Holdings провел IPO по минимальной цене 18 долларов

Компания Snap One Holdings, предлагающая профессиональным интеграторам линейку умных продуктов для умного дома, привлекла 249 млн долларов, выпустив 13,85 млн акций по 18 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 18 до 21 доллара. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость Snap One составила 1,4 млрд долларов.

Snap One предлагает комплексную экосистему умных продуктов и высокотехнологичных решений для сети, состоящей из более чем 16 000 профессиональных интеграторов, которая позволит обеспечить бесперебойную работу в подключенных домах и на малых предприятиях. Экосистема компании состоит 2800 фирменных продуктов, а также специально отобранного набора продуктов сторонних производителей, включая домашние развлекательные системы, аудиосистемы, системы безопасности, умное освещение и продукты для сетевой работы.

Хотя формально в 2020 году выручка компании выросла на 7%, темпы роста восстановились только в первой половине 2021 года. Чистый долг принадлежащей Hellman & Friedman компании Snap One составит почти 400 млн долларов, или около 3,8х скорректированную скользящую EBITDA.

Компания со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером SNPO. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, Raymond James, Truist Securities и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.