Швейцарский бренд кроссовок On обнародовал условия IPO для привлечения 591 млн долларов

7 сентября швейцарский бренд кроссовок и спортивной одежды On Holding обнародовал условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, планирует привлечь 591 млн долларов, выпустив 31,1 млн акций (18% вторичных) по цене от 18 до 20 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость On Holding составит 6,1 млрд долларов.

Компания уверена, что является одной из самых быстрорастущих масштабируемых спортивных компаний в мире, СГТР которой с момента основания до 2020 года составляли 85%. Компания построила международную клиентскую базу в более чем 60 странах, включая Германию, США, Японию, Китай и Бразилию. Компания выборочно продает свои товары оптом примерно 8100 розничным магазинам по всему миру, а также работает по схеме прямого сбыта потребителям.

On Holding была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, объем ее продаж составил 616 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером ONON. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company, UBS Investment Bank и Credit Suisse. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 13 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.