Поставщик оборудования для солнечной энергетики Shoals Technologies Group обнародовал условия IPO для привлечения 1 млрд долларов

Во вторник Shoals Technologies Group, ведущий американский поставщик электробаланса системы для проектов в области солнечной энергетики, обнародовал условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Портленде, штат Теннесси, планирует привлечь 1 млрд долларов, выпустив 50 млн акций (79% инсайдерских) по цене от 19 до 21 доллара. Новые инвесторы BlackRock и ClearBridge Investments намерены приобрести акции на сумму 150 млн и 125 млн долларов соответственно. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость Shoals Technologies Group составит 3,4 млрд долларов.

Решения компании в области электробаланса системы (EBOS) включают все элементы, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, на инвертор и, в итоге, к электросети, включающей кабельные узлы, встроенные предохранители, распределители, прерыватели, перераспределители, беспроводные системы мониторинга, распаечные коробки, преобразовательные блоки и кабельные коробки. В основном, Shoals поставляет полные системы EBOS, включающие несколько продуктов компании. Shoals продемонстрировала сравнительно быстрые темпы роста как в 2019 году (+39% в годовом исчислении), так и с начала года (+28%).

Shoals Technologies Group была основана в 1996 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка от продаж составила 175 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером SHLS. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Guggenheim Securities, UBS Investment Bank, Morgan Stanley, Barclays и Credit Suisse. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 25 января 2021 года

.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.