Сеть ресторанов Portillo’s провела IPO по 20 долларов – максимальной цене заявленного диапазона

Сеть ресторанов быстрого питания Portillo’s, известная своими хот-догами в чикагском стиле, привлекла 405 млн долларов, выпустив 20,3 млн акций по 20 долларов – максимальной цене заявленного диапазона от 17 до 20 долларов. Новый инвестор Select Equity Group в рамках IPO планирует приобрести акций на 100 млн долларов (25% сделки). С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 1,4 млрд долларов.

В сети ресторанов Portillo’s, принадлежащей Berkshire Partners, предлагают «культовую» чикагскую уличную еду: разнообразное меню компании включает хот-доги и сосиски в чикагском стиле, итальянские сэндвичи с говядиной и салаты, а также другие блюда. Почти все рестораны сети имеют двухполосный подъезд и планировку, обеспечивающую различные режимы доступа, включая обеденный зал, вынос/придорожные столики, доставку и кейтеринг. По состоянию на 27 июня 2021 года Portillo’s владела и управляла 67 ресторанами в девяти штатах, прежде всего, в Иллинойсе. После IPO компания планирует продолжать расширять сеть.

Компания со штаб-квартирой в Оак-Брук, штат Иллинойс, планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером PTLO. Совместными организаторами выпуска акций стали Jefferies, Morgan Stanley, BofA Securities, Piper Sandler, Baird, UBS Investment Bank и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.