Сеть ресторанов First Watch обнародовала условия IPO на 175 млн долларов

22 сентября First Watch Restaurant Group, которая владеет и продает франшизы американской сети дневных демократичных ресторанов, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Брадентоне, штат Флорида, планирует привлечь 175 млн долларов, выпустив 9,5 млн акций по цене от 17 до 20 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость First Watch Restaurant Group составит 1,1 млрд долларов.

First Watch – сеть концептуальных дневных ресторанов, которые предлагают завтраки, поздние завтраки и обеды на заказ. По состоянию на 27 июня 2021 года сеть включала 423 ресторана в 28 штатах, 335 из которых принадлежали компании, а 88 управлялись ее франчайзи. В 2020 финансовом году и 1 полугодии 2021 года компания открыла 42 и 18 таких ресторанов соответственно, а рост продаж в этих ресторанах во 2 квартале 2021 года составил 16%.

First Watch Restaurant Group была основана в 1983 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 490 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером FWRG. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Goldman Sachs, Jefferies, Barclays, Citi, Piper Sandler, Cowen, Guggenheim Securities и Stifel. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 27 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.