Сеть фитнес-клубов Life Time обнародовала условия IPO на 901 млн долларов

29 сентября Life Time Group Holdings, сеть американских оздоровительных фитнес-клубов, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Чанхассене, штат Миннесота, планирует привлечь 901 млн долларов, выпустив 46,2 млн акций по цене от 18 до 21 доллара. В рамках IPO инсайдеры планируют выкупить акции на 206 млн долларов (23% сделки). С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Life Time Group Holdings составит 4,1 млрд долларов.

Life Time предлагает услуги премиум-класса в области здоровья, фитнеса и качества жизни на базе своей многоканальной физической и цифровой экосистемы, включающей более 150 «центров» в 29 штатах США и одной провинции Канады. По состоянию на 31 июля 2021 года компания обслуживала практически 1,4 млн клиентов, из которых 767 000 человек являлись членами сети.

Life Time Group Holdings была основана в 1992 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 1,0 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером LTH. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BMO Capital Markets, Mizuho Investors и RBC Capital Markets. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 4 октября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.