Сеть автокафе Dutch Bros провела IPO по 23 доллара – выше заявленного диапазона

Сеть автокафе Dutch Bros, владеющая и предлагающая франшизу сети автокафе на западе США, привлекла 484 млн долларов, выпустив 21,1 млн акций по 23 доллара – выше заявленного диапазона от 18 до 20 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составит 4,0 млрд долларов.

Dutch Bros предлагает широкий выбор напитков, включая горячие и холодные напитки на основе эспрессо, продукты для холодного заваривания кофе, энергетические напитки Dutch Bros. Blue Rebel, чай, лимонад и смузи. По состоянию на 30 июня 2021 года компания располагала 471 магазином в 11 штатах, 264 из которых работали на базе франшизы, а 207 управлялись непосредственно компанией. Основой будущего расширения Dutch Bros видит, в первую очередь, магазины, управляемые самой компанией.

Dutch Bros планирует листинг на бирже NYSE под тикером BROS. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, Barclays, Piper Jaffray, Baird, и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.