Сеть автокафе Dutch Bros обнародовала условия IPO на 400 млн долларов

7 сентября сеть автокафе Dutch Bros, управляющая более чем 450 точками на западе США, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Грантс-Пасс, штат Орегон, планирует привлечь 400 млн долларов, выпустив 21,1 млн акций по цене от 18 до 20 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Dutch Bros составит 3,3 млрд долларов.

Dutch Bros предлагает широкий выбор напитков, включая горячие и холодные напитки на основе эспрессо, продукты для холодного заваривания кофе, энергетические напитки Dutch Bros. Blue Rebel, чай, лимонад и смузи. По состоянию на 30 июня 2021 года компания располагала 471 магазином в 11 штатах, 264 из которых работали на базе франшизы, а 207 управлялись непосредственно компанией. Основой будущего расширения Dutch Bros видит, в первую очередь, магазины, управляемые самой компанией.

Dutch Bros была основана в 1992 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее объем продаж составил 405 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером BROS. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, J.P. Morgan, Jefferies, Barclays, Piper Jaffray, Baird, и William Blair. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 13 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.