Поставщик специализированных страховых продуктов Ryan Specialty Group провел IPO по средней цене 23,50 долларов

Оптовый специализированный страховой брокер Ryan Specialty Group привлек 1,3 млрд долларов, выпустив 56,9 млн акций (63% синтетических вторичных) по 23,50 долларов – в рамках заявленного диапазона от 22 до 25 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составит 6,1 млрд долларов.

Ryan Specialty Group предлагает специализированные страховые решения для брокеров, агентов и перевозчиков. Розничным страховым брокерам компания помогает в размещении сложных и трудноразмещаяемых рисков. Страховым компаниям группа помогает получить, разместить, выпустить на рынок и обслуживать такие трудноразмещаяемые риски. Значительное часть премий, которые размещает Ryan Specialty Group, приходится на риски на рынке E&S, включая лондонский Lloyd’s.

Ryan Specialty Group планирует листинг на бирже NYSE под тикером RYAN. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Barclays, Goldman Sachs, Wells Fargo Securities, UBS Investment Bank, William Blair, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets и Keefe Bruyette Woods.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.