Розничный продавец очков Warby Parker подал заявку на прямой листинг на NYSE

24 августа Warby Parker, розничный продавец рецептурных очков, предлагающий также осмотр и проверку зрения, подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на регистрацию своих бумаг и завершение прямого листинга на NYSE. В листинг включены акции класса А, которые продадут существующие акционеры; в ходе листинга Warby Parker не планирует привлекать новый капитал. Компания не раскрыла количество предлагаемых акций, базовую цену и планируемые сроки своего листинга.

За первую половину 2021 года компания продала около 2,0 млн акций по 24,53 доллара в ходе частных сделок; если бы компания предложила акции по этой цене, полная разбавленная рыночная стоимость Warby Parker составила бы 2,8 млрд долларов.

Warby Parker предлагает полную линейку продукции и услуг по уходу за глазами, включая очки дизайнерского качества (по цене от 95 долларов), контактные линзы, обследования глаз и проверку зрения. Предложения компании доступны для клиентов онлайн, в одном из 145 розничных магазинов или через службу примерки на дому.

Компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 487 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером WRBY. Warby Parker подал конфиденциальную заявку 21 июня 2021 года. Прямой листинг без твердых обязательств не предполагает наличия андеррайтеров; вместо этого Goldman Sachs, Morgan Stanley и Allen & Company выступят в качестве финансовых консультантов.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.