Robinhood Markets привлек 2,1 млрд долларов на IPO по минимальной цене заявленного диапазона 38 долларов

Розничная брокерская платформа, не взимающая комиссию, Robinhood Markets привлекла 2,1 млрд долларов, выпустив 55 млн акций (5% вторичных) по 38 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 38 до 42 долларов. Новый инвестор Salesforce заявил о намерении приобрести акций на 150 млн долларов. Robinhood надеется, что андеррайтеры обработают как минимум 20-35% предложенных акций через приложение Robinhood app. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 35 млрд долларов.

На фоне всплеска активности розничной торговли акциями, в конце квартала у Robinhood было 18,0 млн финансируемых счетов, по сравнению с 12,5 млн в начале квартала (+44%) и 7,2 млн год назад (+150%). По состоянию на 31 марта 2021 года компания управляла 81 млрд долларов активов (+321% г/г), включая акции (75%), криптовалюты (13%), наличные деньги (9%) и опционы (2%) без учета остатка маржи клиентов. 81% выручки за 1 квартал 2021 года приходится на сделки клиентов с лидерами рынка (платежи за заказы), далее следуют чистые проценты от кредитования под ценные бумаги (7%) и ссудные ставки (5%). На долю четырех лидеров рынка, во главе с Citadel (27%), приходилось 59% выручки.

Robinhood Markets планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером hood. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citi и Wells Fargo Securities.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.