Rivian Automotive подал заявку на IPO для привлечения около 6 млрд долларов; крупнейшее IPO года для финансирования коммерческого запуска производителя электромобилей

1 октября компания Rivian Automotive, производящая электрические внедорожники премиум-класса, фургоны и пикапы, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций. Однако, вероятно, что компания забронировала место для IPO, которое, по оценкам специалистов, может принести ей более 6 млрд долларов.

В сентябре Rivian начала поставлять первое поколение своего потребительского автомобиля R1T – двухрядного пятиместного пикапа стоимостью около 70 000 долларов. В декабре 2021 года компания также планирует запустить R1S – трехрядный семиместный внедорожник. В конце квартала у компании было около 48 000 предварительных заказов на потребительские автомобили с возвращаемыми депозитами в размере 1000 долларов. В сегменте коммерческого транспорта Rivian заключил контракт с ключевым инвестором Amazon.com на разработку электрического грузового автомобиля для доставки. Объем первого заказа составил 100 000 автомобилей.

Основными акционерами являются Amazon.com, T. Rowe Price, Abdul Latif Jameel, Ford, и Cox Automotive. Rivian привлекла более 10 млрд долларов частных инвестиций, включая конвертируемые облигации. Сообщается, что на момент выпуска акций стоимость компании будет составлять от 70 до 80 млрд долларов. В первом полугодии компания, еще не получающая прибыль, зафиксировала операционный убыток в размере около 1 млрд долларов. В конце квартала денежный поток компании составил 3,7 млрд долларов, совокупный дефицит – 2,7 млрд долларов.

Ожидается, что в основном Rivian будет конкурировать с американскими разработчиками электромобилей премиум-класса Tesla и Lucid Motors (LCID). Lucid стала публичной в результате SPAC-слияния и осенью начала поставки своего роскошного седана.

Компания со штаб-квартирой в Ирвине, штат Калифорния, была основана в 2009 году и планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером rivn. Rivian Automotive подала конфиденциальную заявку 25 августа 2021 года. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, Allen & Company, BofA Securities, Mizuho Securities и Wells Fargo Securities. Условия предстоящего IPO не разглашаются.

Другие новости

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, специализирующаяся на лечении гипертонии, на IPO предложила больше акций по средней цене 16 долларов

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, разрабатывающая пероральные препараты во 2 фазе исследования для лечения гипертонии и других сердечно-почечных заболеваний, привлекла 194 млн долларов, выпустив 12,1 млн акций по 16 долларов - средней цене заявленного диапазона от 15 до 17 долларов.

cinc
Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, специализирующаяся на лечении БАС, на IPO предложила больше акций по средней цене 19 долларов

Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, разрабатывающая препараты для лечения БАС в 3 фазе исследования, привлекла 190 млн долларов, выпустив 10 млн акций по 19 долларов – средней цене заявленного диапазона от 18 до 20 долларов.

amlx
Микро-капитализированный провайдер торгового ПО AppTech Payments провел аплистинг на Nasdaq по минимальной цене 4,15 доллара

Компания AppTech Payments, предлагающая программное обеспечение малым и средним компаниям для оказания услуг в области торговли, привлекла 15 млн долларов, выпустив 3,6 млн акций по 4,15 доллара – минимальной цене заявленного диапазона от 4,15 до 6,15 долларов.