Анти-мошенническая компания Riskified провела IPO по 21 доллару – выше заявленного диапазона

Компания Riskified, предлагающая организациям защиту от мошенничества в сфере электронной коммерции, привлекла 368 млн долларов, выпустив 17,5 млн акций (1% вторичных) по 21 доллару – выше заявленного диапазона от 18 до 20 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость Riskified составила 3,8 млрд долларов.

Riskified утверждает, что она разработала платформу нового поколения для управления рисками в электронной коммерции, которая позволяет онлайн-продавцам выстраивать доверительные отношения со своими клиентами. Целевой аудиторией компании являются торговые фирмы. Список ее клиентов включает такие компании как Wish, Macy’s, Wayfair и Booking.com.

Компания со штаб-квартирой в Тель-Авиве, Израиль, планирует листинг на бирже NYSE под тикером rskd. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Credit Suisse, Barclays, KeyBanc Capital Markets, Piper Sandler, Truist Securities и William Blair.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.