Разработчик мобильных игр Playtika обнародовал условия IPO для привлечения 1,6 млрд долларов

В четверг Playtika Holding, ведущий разработчик мобильных казино и других игр, обнародовал условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Герцлия, Израиль, планирует привлечь 1,6 млрд долларов, выпустив 69,5 млн акций (69% инсайдерских) по цене от 22 до 24 долларов. В ходе IPO новые инвесторы BlackRock, Caledonia, Dragoneer Investment Group и Tiger Global Management планируют приобрести акции на 600 млн долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Playtika Holding составит 9,7 млрд долларов.

Playtika – ведущий разработчик мобильных игр, специализирующийся, в основном, на играх для казино. Девять игр компании вошли в топ-100 самых кассовых мобильных игр в США по общему количеству покупок через приложения за 9 месяцев 2020 года. Основным источником расширения игрового портфеля компании служат поглощения.

Playtika Holding была основана в 2010 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 2,3 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером PLTK. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Credit Suisse, Citi, Goldman Sachs, UBS Investment Bank и BofA Securities. Ожидается, что компания проведет IPO в течение недели, которая начнется 11 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.