Производитель машин для рукоделия Cricut провел IPO по минимальной цене 20$

Компания Cricut, производящая умные машины для рукоделия, привлекла 306 млн долларов, выпустив 15,3 млн акций (13% вторичных) по 20 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 20 до 22 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная стоимость компании составила 4,5 млрд долларов.

Благодаря универсальным машинам Cricut, дизайнерским приложениям, аксессуарам и материалам, 3,7 млн пользователей сообщества могут создавать индивидуальные поделки. Помимо машин, компания также предлагает два варианта подписки на приложение, Cricut Access и Cricut Access Premium. По состоянию на 30 сентября 2020 года, у компании было почти 1,2 млн платных подписчиков, а общее число пользователей увеличилось на 66% в годовом исчислении.

Компания Cricut планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером CRCT. Ведущими организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi и Barclays.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.