Производитель чистящих средств Diversey Holdings провел IPO по 15$ – значительно ниже заявленного диапазона

Компания Diversey Holdings, поставляющая чистящие и гигиенические средства корпоративным клиентам и организациям, работающим с продуктами питания и напитками, привлекла 692 млн долларов, выпустив 46,2 млн акций по 15 долларов – значительно ниже заявленного ценового диапазона от 18 до 21 доллара. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 4,6 млрд долларов.

Линейка продукции Diversey включает запатентованные химические вещества, дозирующее оборудование, чистящие машины, услуги и цифровой анализ. Представители компании утверждают, что Diversey является ведущим мировым специализированным поставщиком чистящих средств корпоративным клиентам и организациям, работающим с продуктами питания и напитками, где она занимает первое и второе место на рынках, соответственно. Также утверждается, что компания является одним из всего двух крупных мировых игроков, способных работать с международными стратегическими партнерами. Сеть из более 1400 технических специалистов и около 8500 сотрудников по всему миру позволяет Diversey Holdings обслуживать более 85 000 клиентов в более чем 80 странах.

Diversey Holdings планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером DSEY. Ведущими организаторами выпуска акций стали . Citi, Morgan Stanley, Barclays, J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse, Goldman Sachs, Jefferies, RBC Capital Markets и UBS Investment Bank.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.