Провайдер специализированных финансовых решений Preston Hollow Community Capital обнародовал условия IPO на 200 млн долларов

21 июля компания Preston Hollow Community Capital, предлагающая специализированное финансирование для социальных и экономических проектов, обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Далласе, штат Техас, планирует привлечь 200 млн долларов, выпустив 10,5 млн акций по цене от 18 до 20 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная стоимость Preston Hollow Community Capital составит 2,3 млрд долларов.

Preston Hollow Community Capital является лидером на рынке специализированных решений для финансирования проектов, имеющих важное социальное и экономическое значение для местных общин в США. Стратегия компании основана на получении высокого общего дохода с поправкой на риск от непосредственной выдачи займов и структурирования долгового финансирования, в первую очередь в форме освобожденных от налогов муниципальных облигаций или займов. При этом предпочтение отдается сделкам, которые оказывают существенное социальное воздействие в рамках широкого спектра проектов, которые нелегко финансировать через традиционные каналы кредитования.

Preston Hollow Community Capital была основана в 2014 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, объем ее продаж составил 150 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером PHCC. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, Barclays, UBS Investment Bank и Piper Sandler. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 26 июля 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.