Провайдер образовательного ПО PowerSchool провел IPO по минимальной цене диапазона 18 долларов

Компания PowerSchool Holdings, предлагающая комплексную образовательную платформу для рынка школьного образования, привлекла 711 млн долларов, выпустив 39,5 млн акций по 18 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 18 до 20 долларов. Новые инвесторы Canada Pension Plan Investment Board и Select Equity Group выразили интерес в приобретении акций на 350 млн долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 3,5 млрд долларов.

PowerSchool является ведущим провайдером облачного программного обеспечения на дошкольном и школьном образовательном рынке. Компания обслуживает более 12 000 клиентов, включая 93 из 100 лучших округов США по количеству студентов; заключила 30 контрактов на уровне штатов, провинций или территорий в Северной Америке; продает решения в более чем 90 стран. Программное обеспечение компании интегрировано в школьный образовательный процесс и ежедневно используется школами и округами, охватывающими более 45 млн учащихся по всему миру, или более 70% всех дошкольников и школьников в США и Канаде.

PowerSchool Holdings планирует листинг на бирже NYSE под тикером PWSC. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Barclays, Credit Suisse, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies, Macquarie Capital и RBC Capital Markets.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.