Сеть ресторанов Portillo’s провела IPO по 20 долларов – максимальной цене заявленного диапазона

Сеть ресторанов быстрого питания Portillo’s, известная своими хот-догами в чикагском стиле, привлекла 405 млн долларов, выпустив 20,3 млн акций по 20 долларов – максимальной цене заявленного диапазона от 17 до 20 долларов. Новый инвестор Select Equity Group в рамках IPO планирует приобрести акций на 100 млн долларов (25% сделки). С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 1,4 млрд долларов.

В сети ресторанов Portillo’s, принадлежащей Berkshire Partners, предлагают «культовую» чикагскую уличную еду: разнообразное меню компании включает хот-доги и сосиски в чикагском стиле, итальянские сэндвичи с говядиной и салаты, а также другие блюда. Почти все рестораны сети имеют двухполосный подъезд и планировку, обеспечивающую различные режимы доступа, включая обеденный зал, вынос/придорожные столики, доставку и кейтеринг. По состоянию на 27 июня 2021 года Portillo’s владела и управляла 67 ресторанами в девяти штатах, прежде всего, в Иллинойсе. После IPO компания планирует продолжать расширять сеть.

Компания со штаб-квартирой в Оак-Брук, штат Иллинойс, планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером PTLO. Совместными организаторами выпуска акций стали Jefferies, Morgan Stanley, BofA Securities, Piper Sandler, Baird, UBS Investment Bank и William Blair.

Другие новости

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, специализирующаяся на лечении гипертонии, на IPO предложила больше акций по средней цене 16 долларов

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, разрабатывающая пероральные препараты во 2 фазе исследования для лечения гипертонии и других сердечно-почечных заболеваний, привлекла 194 млн долларов, выпустив 12,1 млн акций по 16 долларов - средней цене заявленного диапазона от 15 до 17 долларов.

cinc
Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, специализирующаяся на лечении БАС, на IPO предложила больше акций по средней цене 19 долларов

Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, разрабатывающая препараты для лечения БАС в 3 фазе исследования, привлекла 190 млн долларов, выпустив 10 млн акций по 19 долларов – средней цене заявленного диапазона от 18 до 20 долларов.

amlx
Микро-капитализированный провайдер торгового ПО AppTech Payments провел аплистинг на Nasdaq по минимальной цене 4,15 доллара

Компания AppTech Payments, предлагающая программное обеспечение малым и средним компаниям для оказания услуг в области торговли, привлекла 15 млн долларов, выпустив 3,6 млн акций по 4,15 доллара – минимальной цене заявленного диапазона от 4,15 до 6,15 долларов.