Платформа виртуальной коммуникации ON24 обнародовала условия IPO для привлечения 409 млн долларов

В понедельник платформа ON24, предлагающая облачные онлайн-трансляции и услуги виртуальной коммуникации, обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния, планирует привлечь 409 млн долларов, выпустив 8,6 млн акций (27% инсайдерских) по цене от 45 до 50 долларов. В ходе IPO новый инвестор Tiger Global Management планирует приобрести акции на сумму до 75 млн долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость ON24 составит 2,6 млрд долларов.

Платформа ON24 помогает компаниям превращать интерес клиентов в реальный доход с помощью интерактивных вебинаров, виртуальных мероприятий и мультимедийного контента. За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, компания провела более 159 000 интерактивных и цифровых мероприятий в режиме live, ежемесячно привлекая в среднем 4 млн потенциальных клиентов и предпринимателей. За тот же период среднемесячное количество взаимодействий с потенциальными клиентами составило 12 млн, то есть среднегодовая продолжительность взаимодействия составила 2,45 млрд минут. По состоянию на 30 сентября 2020 года, ON24 обслуживала более 1900 клиентов в более чем 40 странах, при этом ни на одного клиента не приходилось более 5% совокупной выручки.

Платформа ON24 была основана в 1998 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее доход составил 128 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером ONTF. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan и KeyBanc Capital Markets. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 1 февраля 2021 года.

Другие новости

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, специализирующаяся на лечении гипертонии, на IPO предложила больше акций по средней цене 16 долларов

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, разрабатывающая пероральные препараты во 2 фазе исследования для лечения гипертонии и других сердечно-почечных заболеваний, привлекла 194 млн долларов, выпустив 12,1 млн акций по 16 долларов - средней цене заявленного диапазона от 15 до 17 долларов.

cinc
Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, специализирующаяся на лечении БАС, на IPO предложила больше акций по средней цене 19 долларов

Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, разрабатывающая препараты для лечения БАС в 3 фазе исследования, привлекла 190 млн долларов, выпустив 10 млн акций по 19 долларов – средней цене заявленного диапазона от 18 до 20 долларов.

amlx
Микро-капитализированный провайдер торгового ПО AppTech Payments провел аплистинг на Nasdaq по минимальной цене 4,15 доллара

Компания AppTech Payments, предлагающая программное обеспечение малым и средним компаниям для оказания услуг в области торговли, привлекла 15 млн долларов, выпустив 3,6 млн акций по 4,15 доллара – минимальной цене заявленного диапазона от 4,15 до 6,15 долларов.