Платформа по управлению опытом Qualtrics, принадлежащая SAP, повышает размер предстоящего IPO на 19% до 1,4 млрд долларов

В понедельник поставщик программного обеспечения для управления опытом Qualtrics International, отделившийся от SAP, заявил об увеличении размера предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Прово, штат Юта, планирует привлечь 1,4 млрд долларов, выпустив 50,4 млн акций по цене от 27 до 29 долларов. Ранее компания подала заявку на выпуск 49,2 млн акций по цене 22-26 долларов. С учетом средней цены пересмотренного диапазона Qualtrics International привлечет на 19% больше капитала, чем планировалось.

Представители Qualtrics International полагают, что разработали принципиально новый вид программного обеспечения – управление опытом (XM), которое позволяет компаниям добиться успеха в современной экономике опыта. Платформа Qualtrics XM позволяет клиентам управлять «четырьмя основными видами опыта»: клиентов, сотрудников, продукта и бренда – подключившись к единой платформе. По состоянию на 30 сентября 2020 года, платформой Qualtrics XM пользовались более 12 000 клиентов, при этом 85% из них входило в список Fortune 100.

Qualtrics International была основана в 2002 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка составила 723 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером XM. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Citi, BMO Capital Markets и Truist Securities. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 25 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.