Платформа для разработки ПО GitLab обнародовала условия IPO на 598 млн долларов

4 октября компания GitLab, предлагающая программистам инструменты для разработки программного обеспечения и совместной работы, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания планирует привлечь 598 млн долларов, выпустив 10,4 млн акций (19% вторичных) по цене от 55 до 60 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость GitLab составит 9,4 млрд долларов.

GitLab предлагает платформу DevOps Platform, единое приложение, объединяющее команды разработчиков, операторов, специалистов в области ИТ, безопасности и бизнеса для достижения желаемых бизнес-результатов и позволяющее каждому вносить свой вклад в создание более совершенного программного обеспечения. DevOps Platform используется компаниями любого масштаба в целом ряде отраслей по всему миру. Компания использует стратегию продаж «land-and-expand», а ее отдел продаж заключил соглашения о стратегическом партнерстве с такими крупными площадками, как Google Cloud и Amazon Web Services. По состоянию на 31 июля 2021 года чистый коэффициент удержания GitLab в долларах составил 152%, а количество клиентов, приносящих более 5000 долларов годовой выручки, выросло с 1662 на 31 января 2020 года до 3632 на 31 июля 2021 года.

GitLab была основана в 2011 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 июля 2021 года, выручка компании составила 196 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером gtlb. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets, Truist Securities и Piper Sandler. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 11 октября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.