Платежная платформа B2B AvidXchange обнародовала условия IPO на 484 млн долларов

4 октября компания AvidXchange Holdings, предлагающая среднему бизнесу программную платформу для выставления счетов и платежей, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Шарлотте, штат Северная Каролина, планирует привлечь 484 млн долларов, выпустив 22 млн акций по цене от 21 до 23 долларов. Действующий акционер Capital Group и новые инвесторы BlackRock и Neuberger Berman планируют приобрести акций на 140 млн долларов (29% сделки). С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость AvidXchange составит 4,3 млрд долларов.

AvidXchange предлагает программное обеспечение для автоматизации расчетов с кредиторами и платежные решения для среднего бизнеса и поставщиков. На базе собственной SaaS-платформы компания оцифровала и автоматизировала процессы расчетов в более чем 7000 предприятиях, для которых она облегчила платежи в пользу более чем 700 000 поставщиков. По мнению специалистов компании, несмотря на то что существующие решения в целом хорошо охватывают сегменты малого и среднего бизнеса, средние компании, к которым относятся предприятия с выручкой от 5 млн до 1 млрд долларов, по-прежнему недостаточно охвачены.

AvidXchange была основана в 2000 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка составила 214 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером AVDX. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities и Barclays. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 11 октября 2021 года.</p.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.