Бразильская‌ ‌частная‌ ‌инвестиционная‌ ‌ компания‌ ‌Patria‌ ‌Investments‌ ‌ обнародовала‌ ‌условия‌ ‌IPO‌ ‌для‌ ‌ привлечения‌ ‌400‌ ‌млн‌ ‌долларов‌

В четверг ведущая бразильская частная инвестиционная компания Patria Investments обнародовала условия предстоящего IPO.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, Бразилия, планирует привлечь 400 млн долларов, выпустив 26,7 млн акций (38% инсайдерских) по цене 14-16 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона рыночная стоимость Patria Investments составит 2 млрд долларов.

Компания Patria Investments является одной из ведущих частных инвестиционных фирм в Латинской Америке по объему привлеченного капитала: с 2015 года компания привлекла более 8,7 млрд долларов, включая долевое финансирование. По состоянию на 30 сентября 2020 года, активы под управлением компании оценивались в 12,7 млрд долларов, включая 16 активно функционирующих фондов и более 55 компаний и активов в портфеле. Представители компании заявили о намерении выплачивать акционерам дивиденды по обычным акциям в размере около 85% от распределяемой прибыли.

Patria Investments была основана в 1988 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, ее выручка составила 118 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером PAX. Совместными организаторами выпуска акций стали J.P. Morgan, BofA Securities, Credit Suisse и Goldman Sachs. Ожидается, что компания проведет IPO на неделе, которая начнется 18 января 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.