Поставщик инвестиционных решений P10 провел аплистинг на NYSE по 12 долларов – ниже заявленного диапазона

Компания P10, предлагающая инвестиционные решения для управляющих альтернативными активами, привлекла 240 млн долларов, выпустив 20 млн акций (43% вторичных) по 12 долларов – ниже заявленного диапазона от 14 до 16 долларов. В настоящее время компания котируется на OTC (PIOE). С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость P10 составит 1,5 млрд долларов.

P10 является поставщиком решений для нескольких классов активов на частном рынке в сегменте альтернативного управления активами. Компания структурирует, управляет и контролирует частные инвестиционные портфели, включающие специализированные фонды и индивидуальные счета в рамках первичных инвестиционных фондов, вторичные инвестиции, прямые инвестиции и совместные инвестиции в разные классы активов в разных географических регионах на среднем и нижнем среднем сегментах рынка. Линейка решений компаний для частных инвестиций включает в себя Прямые инвестиции, Венчурный капитал, Целевое инвестирование и Частное кредитование. Выручка P10 почти полностью приходится на периодические комиссии за управление и консультации, причем источником большей части комиссий компании служит зарезервированный капитал, который, как правило, подпадает под действие соглашений о блокировке сроком от 10 до 15 лет.

P10 планирует листинг на бирже NYSE под тикером PX. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, Barclays и UBS Investment Bank.

Другие новости

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, специализирующаяся на лечении гипертонии, на IPO предложила больше акций по средней цене 16 долларов

Биотехнологическая компания CinCor Pharma, разрабатывающая пероральные препараты во 2 фазе исследования для лечения гипертонии и других сердечно-почечных заболеваний, привлекла 194 млн долларов, выпустив 12,1 млн акций по 16 долларов - средней цене заявленного диапазона от 15 до 17 долларов.

cinc
Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, специализирующаяся на лечении БАС, на IPO предложила больше акций по средней цене 19 долларов

Биотехнологическая компания Amylyx Pharmaceuticals, разрабатывающая препараты для лечения БАС в 3 фазе исследования, привлекла 190 млн долларов, выпустив 10 млн акций по 19 долларов – средней цене заявленного диапазона от 18 до 20 долларов.

amlx
Микро-капитализированный провайдер торгового ПО AppTech Payments провел аплистинг на Nasdaq по минимальной цене 4,15 доллара

Компания AppTech Payments, предлагающая программное обеспечение малым и средним компаниям для оказания услуг в области торговли, привлекла 15 млн долларов, выпустив 3,6 млн акций по 4,15 доллара – минимальной цене заявленного диапазона от 4,15 до 6,15 долларов.