Швейцарский бренд кроссовок On провел IPO по 24 доллара – выше пересмотренного диапазона

Швейцарский бренд кроссовок и спортивной одежды On Holding привлек 746 млн долларов, выпустив 31,1 млн акций (18% вторичных) по 24 доллара – выше пересмотренного диапазона от 20 до 22 долларов. Изначально компания планировала выпустить 31,1 млн акций по цене от 18 до 20 долларов, однако 13 сентября заявила о повышении цены. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость On составит 7,5 млрд долларов.

Компания уверена, что является одной из самых быстрорастущих масштабируемых спортивных компаний в мире, СГТР которой с момента основания до 2020 года составляли 85%. Компания построила международную клиентскую базу в более чем 60 странах, включая Германию, США, Японию, Китай и Бразилию. Компания выборочно продает свои товары оптом примерно 8100 розничным магазинам по всему миру, а также работает по схеме прямого сбыта потребителям.

On Holding планирует листинг на бирже NYSE под тикером ONON. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company, UBS Investment Bank и Credit Suisse.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.