Принадлежащий Advent бренд по уходу за волосами Olaplex Holdings обнародовал условия IPO на 1 млрд долларов

20 сентября компания Olaplex Holdings, предлагающая средства для волос, содержащие запатентованный восстанавливающий ингредиент, обнародовала условия предстоящего IPO. Компания со штаб-квартирой в Санта-Барбаре, штат Калифорния, планирует привлечь 1 млрд долларов, выпустив 67 млн акций (100% вторичных) по цене от 14 до 16 долларов. С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость Olaplex Holdings составит 10,4 млрд долларов.

Olaplex предлагает средства для восстановления, ухода и защиты волос, которые, по утверждению представителей компании, могут восстанавливать дисульфидные связи в клетках волос, разрушенные в результате химического, термического, механического, экологического воздействия или возрастных процессов. Компания предлагает девять продуктов, каждый из которых основан на ее запатентованном ингредиенте Bis-amino. Компания продает свою продукцию в профессиональном сегменте, в том числе два продукта доступны только профессиональным парикмахерам, а также в специализированных магазинах и напрямую потребителям.

Olaplex Holdings была основана в 2014 году, и за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года, ее выручка от продаж составила 453 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером OLPX. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Evercore ISI, Jefferies и Raymond James. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 27 сентября 2021 года.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.