Бренд по уходу за волосами Olaplex Holdings на IPO предложил больше акций по 21 доллару – выше пересмотренного диапазона

Компания Olaplex Holdings, предлагающая средства для волос, содержащие запатентованный восстанавливающий ингредиент, привлекла 1,5 млрд долларов, выпустив 73,7 млн акций (100% вторичных) по 21 доллару – дороже пересмотренного в сторону повышения диапазона от 17 до 19 долларов. Акционеры предложили на 6,7 млн акций больше, чем планировалось. Изначально компания планировала выпустить 67 млн акций (100% вторичных) по цене от 14 до 16 долларов, однако 28 сентября заявила о повышении объем сделки. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная стоимость Olaplex составит 14,5 млрд долларов.

Olaplex предлагает средства для восстановления, ухода и защиты волос, которые, по утверждению представителей компании, могут восстанавливать дисульфидные связи в клетках волос, разрушенные в результате химического, термического, механического, экологического воздействия или возрастных процессов. Компания предлагает девять продуктов, каждый из которых основан на ее запатентованном ингредиенте Bis-amino. Компания продает свою продукцию в профессиональном сегменте, в том числе два продукта доступны только профессиональным парикмахерам, а также в специализированных магазинах и напрямую потребителям.

Olaplex Holdings планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером OLPX. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Barclays, BofA Securities, Evercore ISI, Jefferies и Raymond James.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.