Обзор американского рынка IPO 2020

Рынок IPO достигает высот в самое тяжелое время

Многие хотели бы навсегда забыть о 2020 – многие, но не инвесторы в IPO, которые выиграли как от количества проведенных IPO, так и от высокой средней доходности. Несмотря на то, что в марте на мировых рынках наблюдался спад из-за пандемии COVID-19, сектор IPO не ушел на продолжительные каникулы, стремительно возобновив уже во второй половине года. Количество сделок за год выросло на 35% в годовом исчислении и достигло 216 IPO, при этом выручка увеличилась на 68% до 78,1 млрд долларов.

Наиболее активными секторами стали здравоохранение и высокие технологии, на которые пришлось почти три четверти выпуска IPO, причем большинство компаний оказались относительно не затронуты пандемией. Сильный рынок IPO и высокие оценки котирующихся компаний способствовали дебюту долгожданных брендов, ведущими из которых стали Airbnb и DoorDash, которые внесли свой вклад в рекордные 20 IPO, привлекших более 1 млрд долларов. Количество альтернатив IPO также продолжало расти: три прямых листинга и целых 241 SPAC привлекли 73,4 млрд долларов. На очереди несколько крупных IPO, готовящихся дебютировать в 2021 году, а также десяток других потенциальных кандидатов, которые пока остаются в тени.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.