На IPO Qualtrics предложит большее количество акций по 30$, превысив заявленный ценовой диапазон

Ожидается, что поставщик программного обеспечения для управления опытом Qualtrics International, отделившийся от SAP, привлечет 1,6 млрд долларов, увеличив предложение акций до 51,7 млн штук по 30$, что выше уже пересмотренного в сторону повышения диапазона от 27 до 29 долларов. Изначально компания планировала выпустить 49,2 млн акций по 22-26 долларов, однако в понедельник заявила о повышении ценового диапазона и увеличении объема предложения до 50,4 млн акций. С учетом фактической цены IPO полная рыночная стоимость Qualtrics International составит 15,6 млн долларов, что на 24% выше ожидаемой.

Qualtrics International планирует листинг на бирже Nasdaq уже сегодня под тикером XM Ведущими организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, Citi, BMO Capital Markets and Truist Securities.

Другие новости

Интернет-магазин модной одежды Lulu’s Fashion Lounge Holdings подал заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

12 октября компания Lulu's Fashion Lounge Holdings, управляющая розничной онлайн-платформой женской одежды и аксессуаров, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Vaxxinity, специализирующаяся на вакцинах, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Vaxxinity, разрабатывающая вакцины от хронических заболеваний во 2 фазе исследований на базе синтетических пептидов, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.

Биотехнологическая компания Aura Biosciences, специализирующаяся на солидных опухолях, подала заявку на IPO для привлечения 100 млн долларов

8 октября биотехнологическая компания Aura Biosciences, разрабатывающая вирусоподобные лекарственные конъюгаты во 2 фазе исследований для глазных и урологических солидных опухолей, подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов в рамках первичного публичного размещения акций.